顧客管理（CRM）マニュアル

ログイン後に最初に表示される画面です。営業活動の全体像を一目で把握できます。

表示される情報

• 本日の概要KPI：新規顧客数、進行中案件数、今日のタスク数、今月の成約数
• 「今日の一手」：AIが最優先でアプローチすべき案件を提案
• 戦況サマリー：放置リスク、期限超過タスク、HOT案件、商談中案件の件数
• 温度分布バー：HOT/WARM/COLDの案件比率をグラフ表示
• 担当者別案件数：チームメンバーごとの案件数一覧

売主・買主の個人・法人顧客を一元管理します。重複検知機能で二重登録を自動防止します。

顧客の新規登録

1. 1. 顧客一覧画面の「+ 新規顧客登録」ボタンをクリック
2. 2. 顧客種別（個人/法人）を選択
3. 3. 氏名・ふりがな・連絡先・住所等を入力
4. 4. 案件種別（売却/購入/買取）を選択
5. 5. 担当者を指定して「登録」をクリック

検索とフィルタリング

• ・ テキスト検索：顧客名・法人名・ふりがなで検索
• ・ フィルター：顧客種別、案件種別、ステータス、温度レベル、担当者、放置日数、反響元
• ・ ソート：温度降順＋放置日数降順（デフォルト）、想定収益順、最終接触日順、登録日順

顧客詳細画面

顧客をクリックすると詳細画面が開き、基本情報・関連案件・活動履歴・タスクを確認できます。活動（電話・メール・面談等）の記録や、メモの追加も可能です。

商談の進捗をパイプライン形式で管理します。温度スコアで成約確度を自動判定し、優先すべき案件が一目でわかります。

パイプライン（進捗ステージ）

案件の新規登録

1. 1. 案件一覧画面の「+ 新規案件登録」ボタンをクリック
2. 2. 関連する顧客を選択
3. 3. 案件種別（売却/購入/買取）、物件情報、想定収益を入力
4. 4. 担当者を指定して「登録」をクリック

ステータス分布バー

画面上部に各ステージの案件数をバーグラフで表示。全体の進捗状況を視覚的に把握できます。タブでの絞り込み（すべて/売却/購入/買取）も可能です。

チームのタスクを優先度・期限で管理します。顧客や案件と紐付けて、対応漏れを防止します。

タスクの登録

1. 1. 「+ 新規タスク」ボタンをクリック
2. 2. タスク名、期限日、優先度（高/中/低）を設定
3. 3. 関連する顧客・案件を選択（任意）
4. 4. 担当者を指定して「登録」をクリック

サマリーカード

画面上部に「期限超過」「今日期限」「進行中」「完了済」の件数カードが表示されます。期限超過タスクは赤色でハイライトされます。

ワンクリック完了

タスク一覧のチェックボックスをクリックするだけで、タスクを完了にできます。

案件の成約確度を0〜100のスコアで自動判定します。活動履歴・予算・反響元・行動パターンをAIが分析します。

温度レベル

スコアの構成要素

• ・ 接触頻度：最近の活動量（電話・メール・面談等）
• ・ 予算スコア：予算の明確さ・金額の大きさ
• ・ 反響元スコア：反響元の質（紹介、ポータル等）
• ・ 行動スコア：内見回数、資料請求の有無等
• ・ 放置ペナルティ：接触がない日数に応じて減点

※ 各要素の重みは「設定 → 温度重み設定」からカスタマイズできます。

自然言語で話しかけるだけで、顧客登録・案件更新・データ検索・査定書作成などの業務を実行できます。

使用例

「今日の一手」

毎日、AIが全案件を分析し、最優先でアプローチすべき案件とその理由を提案します。ダッシュボードに自動表示されます。

重要なイベントをリアルタイムで通知します。対応漏れを防ぎ、タイムリーなアプローチを実現します。

通知の種類

• ・ 放置警告：一定日数接触がない顧客をアラート
• ・ HOT未接触：温度がHOTなのに接触していない案件
• ・ 期限超過：タスクの期限が過ぎた場合のアラート
• ・ 温度急落：温度スコアが急激に下がった案件
• ・ 成約通知：案件が成約になったときの通知
• ・ トライアル期限：トライアル終了7日前・3日前に警告

※ 各通知のON/OFFは「設定 → 通知設定」からカスタマイズできます。

CRMの各種設定を管理します。管理者権限が必要な設定項目があります。

設定タブ一覧

• ・ 温度重み設定：温度スコアの各要素の重みを調整（管理者のみ）
• ・ 通知設定：各通知のON/OFF、放置日数の閾値設定（管理者のみ）
• ・ 反響元マスタ：反響元（ポータル、紹介等）の追加・編集（管理者のみ）
• ・ ツール連携：外部ツール（ローン・調査・メール等）の連携設定
• ・ ユーザー管理：メンバーの追加・権限設定（管理者のみ）
• ・ 会社情報：会社名・住所・電話番号・契約プランの確認